Eine Tonne Soul an Bord, das Reggaeschiff auf dem Weg zur Morgensonne. Ein kleiner Ausflug zur Rootsinsel inclusive, wo es mit Pat Francis kurz vor seiner Transformation zu Jah Llyod pures Pre abholt.

1. Gaylads - I Need Your Lovin`
2. Eric Donaldson - You Must Believe Me
3. Denzil Dennis - Never Found A Girl
4. Pat Francis - Laugh It Off
5. Locks-Lee - What Can I Do
6. Claudette Miller - Tonight Is The Night
7. Jimmy Mc - Day And Night
8. 15 16 17 - If You Love Me Smile
9. Lyndon Otis - You Make Me Mad
10. Pat Francis - Locks 1 (Acetate)
11. Tremotones - You `re The Girl
12. The Albians - Princess
13. Claudette Miller & The Ebony Sisters - Too Much Heaven