1) Three Corners (Nicola Conte Remix) - The Five Corners Quintet 2) Strings Of Life (Stronger On My Own)(Funky Lowlives Remix) - Soul Central feat. Kathy Brown 3) Sunshine (Joe Claussell Extended Mix)- Elements Of Life feat. Blaze & Raul Midon 4) Preguiciman - Mamond 5) Who Is She 2 You (Spinna Remix) - Brandy 6) Everything Your Heart Desires (Bluey's Black Sunshine Remix)- Incognito 7) Un Mensaje (DJ Spinna's Free Radikalz Bonus Beats)- Madrid De Los Austrias 8) Obatala (Dirty Organ Mix) - Joe Claussell 9) Black Byrd Interlude / Spiritually Speaking - Blaze 10) Ronco De Cuica - Da Lata 11) Boss Tres Bien - Quartette Tres Bien