События разворачиваются в Риме в 1610 году. . Легендарный Караваджо становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Вскоре его обвиняют и приговаривают к суровому наказанию. Спастись от смерти он может лишь путем побега. Папа Римский получает наводку о месте нахождения бунтаря и отправляет за ним наемника. Тень должен отыскать и лишить жизни мастера живописи.