1.  Preoccupations - Disarray  2.  ACTORS - It Goes Away  3.  Crack Cloud - The Next Fix  4.  Fake Palms - Glass Walls  5.  Leonard Cohen - The Partisan  6.  Neil Young - Cortez the Killer  7.  Andy Shauf - Wendell Walker  8.  Timber Timbre - This Low Commotion  9.  The Meligrove Band - Isle of Yew  10.  Daniel Romano - Time Forgot (To Change My Heart)  11.  Kacy & Clayton - I Wonder Why  12.  Ghost Woman - 3 Weeks Straight  13.  Mac DeMarco - Salad Days  14.  Faith Healer - Try ;-)  15.  Michael Rault - I'll Be There  16.  Calvin Love - You Got Me Runnin'  17.  Faunts - M4, Pt. 2  18.  Chad VanGaalen - Mind Hijacker's Curse  19.  Wolf Parade - Shine a Light  20.  Mother Tongues - Eternity  21.  The Eclipse - Rough Time  22.  The Bicycles - Appalachian Mountain Station