در این قسمت می شنوید که نوذر و افراسیاب در جنگ با هم روبه رو می شوند و نوذر شکست می خورد و همراه یارانش به دژ دهستان پناه می برد . افراسیاب که قادر به گشودن دژ نمی باشد ، تصمیم ناجوانمردانه ای می گیرد …