Intro - The Dave Pike Set - Mathar

1. Tears Inshallah - Angel
2. Miles Davis - Panthalasa
3. Faust - Heisst Das Es Lauft Oder Es Kommt Bald … Lauft
4. Tyrone Davis - Can I Change My mind?
5. Duke Ellington - Caravan
6. La Dusseldorf - time
7. Sun Ra - Cosmic Forces
8. Funky Bounce - Zappa, Frank.
9. Isolee - M dchen mit Hase
10. Frou Frou - Let Go
11. Broadcast - Oh, How I Miss You
12. Colleen - I Was in A Dream & I Didn’t Know
13. Rainer Trüby Trio - Donauschingen (Peter Kruders Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskajütenremix)
14. Brian Eno & Harold Budd - Failing Light