1부에 이어 본격 재즈와 피아노 이야기가 이어집니다. 애니메이션 '언덕길의 아폴론'을 중심으로 빌에반스, 아트블래키, 쳇베이커 같은 전설들의 이야기를 하지만, 이 모든 이야기는 옥동자(?)로 귀결되고야 맙니다...