그렇게 자무카와 결별한 테무진. 초원위에 젊고 강성한 세력 둘이 동거를 하는 와중에 사람들은 누군가에게 붙어야 하는건가 눈치를 보기 시작한다. 그러나 두 사람은 서로가 서로를 약탈하면서도 본격적인 전쟁을 하지 않은 불안한 대치를 이어가는데...