무리의 2인자가 된 테무진. 그러나 누구에게나 공평한 테무진에게 사람이 몰리면서 자무카와 테무진은 불편한 동거를 하게 된다. 급기야 자무카는 테무진의 계급을 낮추려 하고, 테무진과 그의 식구들은 결국 자무카의 곁을 떠나려 하는데...